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春节过后，碳酸锂价格持续反弹。受下游排产预期和非洲地区出口传闻扰动，昨日碳酸锂价格涨超10%，今日继续增仓上行，日内最大涨幅超5%。按照2月排产推算，短期库存水平或呈现出持续下降，或将成为显著的利多支撑。不过消息面来看，PLS宣布将于今年7月重启西澳Pilgangoora的Ngungaju锂矿工厂（年产能约20万吨），目前已全面启动为期约四个月的复产准备工作；美国媒体报道称美国政府正考虑以“国家安全”为由，对约六个行业加征新一轮关税。知情人士称，拟议关税可能涵盖大型电池、铸铁及铁制配件、塑料管道、工业化学品以及电网和电信设备等行业。若后续碳酸锂供需转弱，需警惕价格高位风险。
基本面来看，供给端，2月碳酸锂产量预计环比下降16.3%至81930吨，各原料提锂均有下降。需求端，2月三元材料排产环比下降14.6%至69250吨，磷酸铁锂环比下降10.7%至354000吨。库存端，周度碳酸锂社会库存环比减2019吨至105463吨，其中下游环比增加3058吨至43657吨，其他环节减少4430吨至43450吨，上游环比减少647吨至18356吨。去库格局短期继续提振盘面走势，不过需要注意的是，1月智利发运数据环比大增，虽量级具有不可持续性，但对国内显著供应压力或将逐渐体现。同时，三月国内生产也将陆续恢复，届时压力将在需求端是否能有超预期的情况。
资料来源：Wind、光大期货研究所
撰稿：史玥明
从业资格：F03097365
交易咨询资格：Z0017563
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责任编辑：李铁民
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